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旭辉控股刊行3亿美元5.95%绿色优先票据

2020-07-14| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 7月14日早间,旭辉控股(集团)有限公司公告宣布,于7月13日,公司及附属公司担保人就票据刊行与初始买方订立购......
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  7月14日早间,旭辉控股(集团)有限公司公告宣布,于7月13日,公司及附属公司担保人就票据刊行与初始买方订立购置协议。

  观点地产新媒体从公告获悉,渣打银行、中信银行(国际)、瑞士信贷、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际、汇丰、摩根士丹利及UBS为提呈发售及贩卖该等票据的联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人,以及该等票据的初始买方。汇丰银行及渣打银行亦为票据刊行的联席绿色结构顾问。

  公告披露,告竣若干完成条件后,旭辉控股将刊行本金总额为3亿美元的绿色优先票据。除非根据该票据条款提前赎回,否则该票据将于2025年10月20日到期。该票据的发售价将为票据本金额的99.968%。

  另悉,该票据将自2020年7月20日(包括该日)起按年息率5.95%计息,须于每年4月20日及10月20日每半年期末支付。

  经扣除包销扣头及佣金以及有关票据刊行的其他预计应付开支后,此次票据刊行的预计所得款项净额将约为2.97亿美元。

  旭辉控股表示,公司拟将票据刊行所得款项净额用于其现有债务再融资。但公司或会因应不停变化的市况调解上述计划,并因此重新分配所得款项净额用途。

(文章来源:观点地产网)

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