原标题：手风琴响起：从成熟市场看零售业态的演化

编者按：本文转自钟鼎资本，创业邦经授权转载。

说到商品分发的体验、效率不停提升：体验进步很容易理解，从地摊到杂货店再到现代便利店，消费者体验是有明显跃升的。而至于效率，目前恐怕还没有一个公认的指标能指示零售业改善全社会商品流通效率。在这里，我们用一组日本的统计数据举行模拟，以观察零售业的效率是不是在提升。

下图为日本从六十年代到2000年以后的数据，第2列是全社会各级分销商的商品批发总额，第3列是全社会终端零售额，以是最右列除数W/R ratio的数字越小，意味着全市场的商品流通越发高效。能看到，只管中心有颠簸，但整体W/R Ratio呈明显降落，即效率确是在提升的。

不外反应到零售业态演化上，虽然效率和体验都在提升，却不是线性的同步提升。回溯汗青可以发明一个有意思的征象——业态演化宛如一把手风琴，一张一弛，循环往复。而这个张弛的维度，可以是许多要素，这里拿品类宽度和贩卖面积这两个要素举例（固然这2个要素也是互相接洽的，但我们也会看到窄品类做大面积的例子，由于窄品类≠窄SKU宽度）

从品类宽度看，50年代之前，日本以伉俪妻子店为主，厥后兴起了GMS业态，好比伊藤洋华堂如许的大超市，相比伉俪妻子店品类宽度大幅增长。而到了七十年代，大量品类杀手（Category Killer）出现，好比早期只卖家具的Nirori、早期只卖五金的TokyuHands。好玩的是，后面Nitori和Tokyuhands这些品类杀手开始扩品类，越往后期，扩得越厉害，直至本日出现了LOFT这类严酷意义上的生活方式市肆——本日的Loft已经能从容地拿下八层的独栋物业，往里塞进去五花八门的品类。

业态面积也是，我们拿Grocery Store来看，从伉俪妻子店到超市，再到便利店、食品超市，又到扣头超市，业态面积由小到大，再到小，再到大。

以是二战后至今，日本零售业履历了品类宽度由窄到宽再到窄，和业态面积从小到大到小再到大的历程。而其本质，盖因效率和体验不是同步线性提升的，而是螺旋上升的。这种张弛纪律，让人遐想到一个数学征象：圆周运动在任一直径所在直线（某一要素）上投影都是正弦曲线（数值循环震荡）。实在这种业态演化纪律在个体企业上也有体现，譬如日本的唐吉柯德。

其最初的经典业态Don Quijote，面积在1000~3000平；厥后主力拓展Small-Scale，也就是小型业态；再厥后到2000~7000平的Doit和近万平的MEGA。而到了2000年，DQ开始主力开设New MEGA，占地3000-5000平方米。从差别时期其主力开发的业态，也可以看到前述的类似纪律。

另一个例子来自Nitori，它目前的品类宽度并不宽，主要就是家具+家居，但它差别时期在本土主力开设的业态面积，也履历过由小变大变小又变大的历程。

回到中国来看，这把手风琴正处于业态小型化的乐章，各人应该都能感觉到便利店、社区店明显抬头，而大超明显增速下来了。但与此同时，各人应该也能听到一种论调叫“大店化”，这又是怎么一回事呢？

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从事实上来看，比年各人都在实验把店做大——最近颇有话题性的KKV、完善日志、话梅都是云云。海内ZARA的店均面积也从2000年的900+㎡到2014年的1,100+㎡到现在的1,400+㎡；海内优衣库也不再开设800~1,200平的老店型，而是着力开设大店，甚至偏幸亏多数会拿下标杆物业独栋。

这似乎和业态小型化相互抵牾。事实上，这是由于他们都在争取购物中心的主力店，只是整个零售大盘的一个小局部。在商圈/阛阓主力店的争取战中，大店由于更显著的聚客效应、更低的单元租金、更强的稀缺性，险些是一定选择。放眼整个零售盘面，这种主力店仅是一小部门，并不和当下的业态小型化的主旋律抵牾。

但另有一种静水深流的“大店化”值得注意，虽然它非常隐蔽，不易察觉。

从更宏观更辽阔的视角来看，整个零售业确实有“店越开越大”的趋势。照旧拿日本作例子，从六十年代到两千年之后，我们取出当年新建的零售店数（第二列）和当年新增的零售业务面积（第三列），就能算出每年新开门店的店均面积（第四列）——从从前20+平涨到100+平，大店化是真实产生的。

那又怎么解释“手风琴”中业态面积的上下震荡？

不知各人还记不记得经济学中价值纪律的体现情势？“代价围绕价值上下颠簸”。在业态面积这一项上，体现是类似的——围绕着“均值”（这里称为均值不太准确，但先这么称呼吧）这条线上下颠簸震荡，而均值是不停变大的。

至此，有个数学公式也允许以很好地模拟这种业态演化纪律——欧拉恒等式。

欧拉恒等式

不得不叹息，这真如天主创造的公式，集合了自然常数e、虚数单元i、圆周率π、自然数0和1，和两个简朴的运算符号+和=，却对世上非常多举足轻重的理论意义非常。我们把π的位置改成变量Z——数学意义上，e代表连续，i代表旋转，可以看到这个函数就是一个围着Z轴循环进步的螺旋。这个螺旋既包罗了稳定的单向演进，又包罗了循环的周期变化。

这种业态演化特性，几多有点道家说的物极必反的意味。

而零售业的渠道演化，又会隐隐转达出合久必分、分久必合的意思。关于这一点，我们将会在后续分享我们的观察。